Российский рынок входных дверей в качестве самостоятельного сегмента начал формироваться в 80-90-х годах двадцатого века. Реакцией на спрос стало появление на рынке, стальных дверей отечественного производства, которые имели довольно примитивные конструкции. Эти двери не имели противосъемных штырей, внутреннего утеплителя, уплотнителей по притвору, замки применялись самые простенькие, не приспособленные к стальным дверям, да и дизайн оставлял желать лучшего.

В середине 90-х повальная мода на эти двери охватила всю Россию. При этом не уделялось внимания на самое важное – технологические и технические тонкости. Двери были предельно ненадежными, малоустойчивыми к криминальному вскрытию. Они представляли собой раму из уголка, каркас из металлопроката, в основном труб или уголка, с нулевыми замками и простейшими петлями, грубо приваренным одним- двумя листами металла и минимумом вариантов отделки. Продавались такие двери только по объявлениям в газетах, с постоянно меняющимися диспетчерами (из-за нежелания нести ответственность за брак и рекламации). При этом дешевизна подобных дверей - тоже рекламный трюк. При окончательном расчете стоимость двери всегда возрастала в 2-3 раза за счет дополнительных работ, стоимости установки, мелких модификаций этого куска металлолома. Но, даже, несмотря на несовершенство конструкций, эти двери были надежнее, чем типовые деревянные и пользовались постоянным, устойчивым спросом.

Затем в середине 90-х годов, на рынке появились стальные двери западных производителей, имеющие современные конструкции, которые могли обеспечивать намного более эффективную защиту. Эти двери получили некоторое распространение, на голову превосходя отечественные предложения той поры. Но это были двери из абсолютно другой ценовой группы, недоступные большинству Россиян.

Это подтолкнуло отечественных производителей к выпуску конкурентоспособного товара. У ряда отечественных фирм, на сегодняшний день, продукция не уступает западным аналогам.

В настоящее время на рынке представлены различные модели дверей российских и зарубежных производителей разной комплектации, стиля, цены.

Объем потребления стальных дверей в Московском регионе в 2007 году оценивается на уровне около 1 млн. дверей, что выше потребления в 2006 году на 5,9%.

Оценка объемов потребления стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области в 2006-2007 гг., тыс.дверей

Источник: на основе оценки производителей, ФТС РФ

Уровень потребления стальных дверей на московском рынке в 2007 году оценивается на уровне 58 деверей на 1 тыс.населения, что выше уровня 2006 года на 5,7%.

Уровень потребления стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области в 2006-2007 гг.

Источник: на основе данных Росстат, оценки производителей, ФТС РФ

Следует отметить, что рост рынка стальных дверей в Московском регионе в последние годы стабилизировался – рынок приблизился к стадии зрелости.

Жизненный цикл товара – динамичная концепция, согласно которой отрасль в своем развитии проходит ряд стадий или этапов - выход на рынок, рост, зрелость и спад. Эти этапы определяются моментами изменения темпов роста отраслевого объема продаж. График роста объема продаж отрасли имеет вид S-образной кривой, что объясняется процессом инноваций и распространения нового продукта.

Развитие рынка стальных дверей г. Москвы и Московской области на сегодняшний день находится на стадии зрелости, которая характеризуется нерасширяемым первичным спросом, растущим с той же скоростью, что и экономика.

Жизненный цикл рынка стальных дверей г. Москвы и Московской области

Источник: оценка «АКПР»

Основные характеристики отрасли стальных дверей в рамках стадии зрелости и их воздействие на стратегию представлены в таблице:

Оценка объемов спроса на стальные двери в 2007-2012 гг.

Прогноз спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области проведен с учетом следующих факторов:

• тенденций развития потребления стальных дверей в жилищном строительстве, как в новом строительстве, так и в уже эксплуатируемых зданиях;
• тенденций развития потребления стальных дверей на рынке коммерческой недвижимости, в частности на рынке офисной и торговой недвижимости;
• тенденций развития потребления стальных дверей в других областях применения, в частности на объектах промышленной недвижимости, в учебных заведениях, административных зданиях и др.

На диаграмме 3.2 отражена динамика спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области со стороны строительного рынка до 2015 года.

Прогноз развития спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области в 2007-2015 гг., тыс.дверей

Источник: оценка «АКПР»

Ежегодный прирост спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области до 2012 году будет держаться на уровне 3,2% годовых. В период 2013-2015 гг. он сократиться до 2,8% годовых.

В целом к 2015 году спрос на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области по сравнению со спросом 2006 года возрастет на 35% до 1,25 млн. стальных дверей.

В отношении отраслевой структуры спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области следует отметить, что к 2015 году она не претерпит существенных изменений – крупнейшими потребителями стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области также будут выступать жилые помещения.

Отраслевая структура спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области в 2006-2015 гг., %

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Ориентировочно в 60-70% случаев межкомнатные двери покупаются частными лицами в новое жильё, 10-15% это те, кто делает ремонт старого жилья, 10-15 % - строители-профессионалы, которые делают ремонты.

Покупают чаще мужчины, которые посещают салоны будущих поставщиков дверей, изучают каталоги, выбирают модели, оговаривают условия сделки и потом платят, но они почти всегда для принятия окончательного решения консультируются с собственными супругами, которых приводят в наиболее приглянувшиеся торговые точки. Современные женщины чаще всего принимают решения самостоятельно, но количество женщин-покупательниц ограниченно: приблизительно 20-25%.

Требования к межкомнатным дверям у частных лиц:

- ценовой диапазон, приемлемый для потребителя;

- варианты открывания дверей;

- дизайн дверей;

- необходимые размеры;

- необходимость дополнительных дверок (антресолей, шкафов), схожих по дизайну с дверями;

- конструкция дверей.

Главным при выборе двери является соотношение цены к качеству, а также имеющиеся средства для покупки дверей, вписываемые в общий бюджет ремонтных работ. Чем выше соотношение цены к качеству, т.е. чем дешевле дверь и чем она качественнее или красивее, тем более притягательна она для покупателей.

Многие покупатели чаще всего в самом начале своих поисков не очень ясно представляют себе особенности разных дверей и, прежде всего, обращают внимание на общий вид двери и её цену, не понимая других критериев, по которым выбираются двери. Только после посещения изрядного количества салонов или поговорив со знакомыми, решившими дверной вопрос, покупатели начинают ориентироваться в качестве и дизайне дверей, и тогда вопрос соотношения цены к качеству становится определяющим. Поэтому, сначала покупатели доверяют собственному мнению, а потом мнению более опытных знакомых или профессиональных консультантов.

Необходимо отметить, что наиболее искушённые покупатели широко пользуются для поиска товаров и их характеристик специализированными изданиями и Интернет. Там чаще всего они и находят более или менее профессиональные суждения и ориентировки по спектру товаров.

У фирм-застройщиков основное требование к межкомнатным дверям - низкая стоимость, чтобы не повышать стоимость 1 кв. м жилья. Кроме того, предъявляются требования:

Современный дизайн;

Высокое и стабильное качество дверей;

Сроки поставки;

Условия поставки.

По результатам экспертного опроса застройщиков в Санкт-Петербурге установлено, что межкомнатные двери фирмами-застройщиками приобретаются, как у дилеров, так и непосредственно у производителей.

Сравнительная характеристика требований, предъявляемых к межкомнатным дверям частными лицами и фирмами-застройщиками приведена в табл. I.1.12.

Таблица I.1.12 Характеристика требований, предъявляемых к межкомнатным дверям ра з личными категориями потребителей

1.1.6 Динамика рынка и доли продукции, с учетом перераспределения долей: исторические и прогнозные тенденции на 3 года

Согласно проведенных ранее прогнозов (табл. I.1.3) емкость рынка дверей в исследуемом периоде времени имеет тенденцию к увеличению, что обусловлено увеличением объемов жилищного строительства.

Доли продукции на рынках Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга распределены в настоящее время следующим образом (табл. I.1.5 и рис. I.1.3, I.1.5, I.1.7).

Прогноз распределения долей продукции представлен на рис. I.1.4, I.1.6, I.1.8

Рис. I.1.3. Распределение долей межкомнатных дверей в Российской Федерации по ценовым сегментам в 2003 г. Рис. I.1.4. Распределение долей межкомнатных дверей в Российской Федерации по ценовым сегментам в 2007 г. (прогноз).

Рис. I.1.5. Распределение долей межкомнатных дверей в Москве по ценовым сегментам в 2003 г.Рис. I.1.6. Распределение долей межкомнатных дверей в Москве по ценовым сегментам в 2007 г. (прогноз).

Рис. I.1.7. Распределение долей межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге по ценовым сегментам в 2003 г.Рис. I.1.8. Распределение долей межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге по ценовым сегментам в 2007 г. (прогноз).

Опрос сотрудников фирм, занимающихся производством и продажей межкомнатных дверей, показывает, что распределение межкомнатных дверей по ценовым сегментам в течение последних трех лет изменилось незначительно. При этом доля продукции в ценовых сегментах до 50$ и 50-100$ уменьшалась, а в ценовых сегментах 100-150$ и 150-200$ увеличивалась. Исходя из общих тенденций развития экономики Российской Федерации (устойчивый экономический рост, рост платежеспособности населения, благоприятные внешнеполитические факторы), предполагается, что данная тенденция будет продолжаться и в последующие три года.

1.1.7 Факторы и риски, определяющие исторические и перспективные тенденции развития рынка

В нашей стране любой бизнес, в том числе и дверной, существенно зависит от общей экономической ситуации, благосостояния граждан, различных правительственных (налоговых и таможенных) указов.

В России не могут быть уверенными в своих возможностях ни производители, ни потребители. В целом, с предыдущими годами ситуация следующая: производителей и продавцов межкомнатных дверей становится больше, а зарабатывать они стали меньше, вследствие увеличения конкуренции на данном рынке. Именно эта тенденция усиливается в последние годы. Время лёгких доходов, когда продавцу многое прощалось (невысокий профессионализм, гибкие цены, дополнительные услуги и многое другое), давно прошло.

Факторами и рисками, определяющими исторические и перспективные тенденции развития рынка межкомнатных дверей, являются:

1. Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и но р мативном регулировании , которые оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций компании. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций компании.

2. Изменение объемов жилищного строительства . Поскольку в настоящее время основным потребителем межкомнатных дверей является жилищное строительство, то увеличение или уменьшение объемов жилищного строительства, вызовет соответствующее увеличение или уменьшение потребности в межкомнатных дверях.

3. Изменение платежеспособности частных лиц, вызванное различными макроэкономическими факторами в Российской Федерации, и, следовательно, возможное перераспределение ценовых сегментов межкомнатных дверей. В настоящее время экономическая ситуация в стране стабильна, доходы частных лиц растут. Следовательно, спрос на межкомнатные двери будут перемещаться в сегмент более дорогих дверей.

4. Изменение законодательной базы, регламентирующей производство пр о дукции. С 2003 г. вступил в силу Закон РФ “О техническом регулировании”, в котором обязательными к исполнению являются технические регламенты . Стандарты из государственных переводятся в категорию национальных и будут гармонизированы с международными стандартами. Вводятся обязательная и добровольная сертификация. Данные мероприятия проводятся в рамках подготовки к вступлению РФ во Всемирную торговую организацию. Эти мероприятия могут повлиять на стоимость межкомнатных дверей и на перераспределение сегментов рынка.

5. Риски, связанные с изменением тарифной политики на тепловую и электроэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые могут негативно повлиять на себестоимость межкомнатных дверей. Следовательно, уменьшение энергетической составляющей в себестоимости продукции позволит производителю устанавливать привлекательные отпускные цены для потребителей.

Степень влияния данных факторов и рисков на рынок межкомнатных дверей приведена в табл. I.1.13. Данные, указанные в таблице, получены в ходе опроса 11 представителей фирм, занимающихся производством межкомнатных дверей.

Табл. I.1.13 Степень влияния факторов и рисков на рынок межкомнатных дверей

Наиболее влияющим фактором на рынок межкомнатных дверей является объем жилищного строительства. Кроме того, необходимо учитывать, что с увеличением объемов жилищного строительства происходит и увеличение объемов общественного, административного и промышленного строительства. Следующий по степени важности фактор изменения соотношения внутреннего потребления/импорта в регион межкомнатных дверей. Третьим по значимости является изменение платежеспособности населения.

При оценке влияния уменьшения объемов жилищного строительства учитывалось, что данный сценарий может произойти при определенных форс-мажорных обстоятельствах (например, дефолт в августе 1998 г.). Однако даже при этом в 1998, 1999 и 2000 годах снижение объемов строительства было незначительным (см. рис. I.1.1). Следовательно, вероятность наступления данного события невысокая. Однако если же данное событие осуществится, то оно существенным образом повлияет на уменьшение емкости рынка межкомнатных дверей, как натуральных показателях, так и в стоимостных показателях.

При оценке влияния риска уменьшения платежеспособности частных лиц учитывалось, что данное событие может место в случае дефолта (как в 1998 г.) или роста цен на энергоносители и достижения ими уровня мировых цен. При этом произойдет перераспределение ценовых сегментов в сторону предпочтений межкомнатных дверей с низкой стоимостью. При этом емкость рынка в натуральных показателях останется прежней. Однако в случае повышения платежеспособности частных лиц, емкость рынка в денежном выражении возрастет, поскольку расширится сегмент более дорогих дверей. В случае снижения платежеспособности частных лиц, емкость рынка в денежном выражении уменьшится, поскольку сегмент дорогих дверей сузится, а сегмент дешевых - расширится.

При оценке влияния изменения соотношения собственное производство/импорт учитывалась вероятность вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и возможность увеличения доли импорта межкомнатных дверей. Последнее обстоятельство объясняется тем, что отечественные производители будут вынуждены следовать принятым в этой организации правилам, нормам и стандартам, что вызовет повышение стоимости дверей. Также увеличение доли зарубежных производителей вызовет необходимость сертификации продукции, что может существенно увеличить стоимость дверей. Данное обстоятельство вызовет рост маркетинговых расходов. В этом случае при одной и той же стоимости зарубежные межкомнатные двери будут иметь более высокий уровень качества, и с высокой долей вероятности потребитель предпочтет импортные двери. Кроме того, повышение стоимости приведет к заполнению наиболее дешевых ценовых сегментов продукцией небольших мастерских-производителей, либо крупные предприятия должны будут изменить технологию производства, с целью снижения себестоимости дверей.

Основными действиями, предпринимаемыми компанией для снижения рисков являются:

1. Проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на поставку производимой продукции;

2. Расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;

3. Проведение активной инвестиционной политики с целью обновления производственной базы и качественного улучшения структуры мощностей;

4. Повышение операционной эффективности компании путём реализации программ по снижению производственных издержек;

5. Достижение синергетических эффектов (эффект от масштаба, кадровая оптимизация и т.п.).

1.1.8 Анализ конкуренции поставщиков и производителей продукции

В ходе анализа ассортимента продукции ведущих производителей межкомнатных дверей России Дополнительные сведения об отечественных и зарубежных производителях см. в Приложении 1 , установлено, что большинство из них производит как глухие гладкие, так и глухие филенчатые двери (шпонированные, окрашенные, ламинированные). Кроме того, данные модели производятся с остеклением.

Учитывая обстоятельство, что большинство ведущих производителей межкомнатных дверей имеют своих дилеров во многих регионах России, следовательно, во всех регионах будут представлены все типы дверей.

В Российской Федерации : фирмы “Волховец” (Новгород) - 10% рынка, “Оптим” (Калининградская обл.) - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ (Москва) - 5% рынка (рис. I.1.9);

Рис I.1.9 Ведущие производители межкомнатных дверей в Российской Федерации в 2003 году

В Москве : производители поставщики - фирмы “Волховец” - 8% рынка, “Оптим” - 5 % рынка (рис. I.1.10).

Рис I.1.10 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Москве в 2003 г

В Санкт-Петербурге : производители поставщики - фирмы “Волховец” - 10% рынка, “Оптим” - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ - 5 % рынка.

Рис I.1.11 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге в 2003 г.

65% рынка межкомнатных дверей Санкт-Петербурга занимают местные производители и 35% иногородние и зарубежные производители.

Большинство фирм работает на заказ и только с юридическими лицами.

В среднем по Москве предложение в розничной торговле на 43,5% формируется за счет дверей российского производства и на 56,5% - дверей иностранного производства.

1.1.9 Средняя рентабельность на соответствующем рынке. Уровень загрузки существующих на рынке производственных мощностей по производству продукции

Некоторые производители межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге сходятся во мнении, что рентабельность производства составляет 30% (получена в ходе экспертного опроса начальников отдела сбыта ЗАО “Престиж” (по его словам около 30%) и ЗАО “Даира” (по его словам 30-35%, ближе к 30%)). По экспертным оценкам в настоящий момент загрузка производственных мощностей находится на уровне 60-70% в целом по РФ и 75-85% по Санкт-Петербургу.

1.1.10 Описание каналов продвижения продукции (организация сбыта производственного предприятия)

В принципе можно выделить две формы сбыта продукции предприятий строительной индустрии - прямые поставки потребителям и работа с дистрибьюторами (дилерами) Отличие дистрибьютеров от дилеров состоит в том, что первые обеспечивают не только сбыт продукции, но и ее продвижение на рынке (рекламная кампания). . В ряде секторов рынка прямые связи с потребителями обусловлены технологическими особенностями продукции. В других секторах они определяются достаточно ограниченным кругом клиентов. Однако в большинстве секторов рынка (где возможно длительное хранение произведенной продукции) действуют оба взаимодополняющие каналы сбыта. При этом, как правило, прямые связи осуществляются с наиболее крупными потребителями, а дилеры работают с мелкими и средними клиентами. В целом, соотношение между прямыми поставками и поставками дилерам составляет примерно 50% на 50%, что вполне соответствует западному уровню (в 1995 году через дилеров проходило только 10% продукции, что объяснялось сохранением старых связей, унаследованных от плановой экономики).

В последние годы проявляется тенденция к созданию крупными производителями собственной межрегиональной дилерской сети. Эта тенденция имеет место и на западных рынках строительных материалов и конструкций.

В ценовой политике производителей можно выделить два подхода. Первый заключается в продаже товаров напрямую по “заводским” ценам с минимальной торговой наценкой. Такая политика направлена на расширение прямых связей, привлечение как можно большего числа клиентов, в том числе за счет их оттока от дилеров. Однако, по мнению большинства опрошенных руководителей предприятий стройиндустрии, она экономически не обоснована, поскольку, с одной стороны, сводит к минимуму выгоду от прямых поставок, а с другой - подрывает дилерскую сеть и создает напряженные конкурентные отношения между производителем и дилерами. Более эффективен другой подход, при котором цены производителя приближаются к ценам дилеров (разумеется, здесь также предусматриваются определенные скидки на прямую продажу). Это позволяет сохранить дружественные партнерские связи с дилерами. Есть даже примеры, когда производитель принципиально отсылает к дилерам мелких и средних клиентов. Многие производители следят за ценовой политикой своих дилеров, поддерживая одинаковый уровень цен и не допуская демпинга, как опасного фактора дестабилизации рынка.

Усложнение рынка приводит к постоянному увеличению числа посреднических торговых фирм (эти процессы активно протекают и на оптовых рынках западных стран). Посреднические фирмы можно разделить на две категории. Первая обеспечивает пространственное перемещение товаров (транспортировку) от производителей (в т.ч. зарубежных) до пункта потребления. Вторая - дробление крупной партии товаров и их доведение до средних и мелких торговых фирм работающих непосредственно с покупателями. При этом последние обычно аккумулируют достаточно широкий ассортимент строительных товаров, что составляет их главное преимущество по сравнению с прямыми поставками (немаловажным фактором является также возможность покупки небольших партий товаров).

По словам оптовиков, для того чтобы удержаться на рынке, приходится регулярно проводить пилотные маркетинговые исследования: в магазин завозится пробная партия импортного и отечественного товара (2-4 видов) и в зависимости от того, что быстрее расходится, определяется приоритет для будущих закупок. Считается, что такая схема способствует формированию спроса. Большинство магазинов, специализирующихся на продаже дверей, имеет в своей структуре строительные отделы, задачей которых является приведение дверей в виде полуфабрикатов в соответствие с требованиями и желаниями покупателя. Также в функции данных отделов входит оказание услуг комплектации, сборки, установки и доставки дверей.

Дилерская (дистрибьюторская) сеть является ключевым звеном системы сбыта межкомнатных дверей, поскольку именно она непосредственно обеспечивает обратную связь между потребителями и производителями и доносит до последних информацию о тенденциях спроса. Следует отметить, что дилерская сеть является для производителя своеобразным экономическим буфером, смягчающим сезонные и конъюнктурные колебания потребительского спроса.

В качестве примера в табл. I.1.15 приведены формы реализации своей продукции ведущими производителями межкомнатных дверей.

Таблица I.1.15 Формы реализации продукции ведущими производителями

На Западе отчетливо проявляется тенденция к активизации рыночных позиций дилеров. Приспосабливаясь к изменившейся ситуации (увеличение доли технически сложных изделий, а также продукции, специально предназначенной для удовлетворения узких дифференцированных потребностей), независимые оптовые торговые посредники встают на путь более тесного сотрудничества с производителями. Крупные фирмы оптовой торговли, используя собственные знания рынка, начали разрабатывать спецификации на производство отдельных видов продукции и размещать заказы среди небольших компаний. С другой стороны, компании-производители, в ответ на готовность торговых посредников к сотрудничеству, стали заключать с ними соглашения о совместной рекламе и правах на реализацию своей продукции в определенных районах, предоставлять консультации.

В результате тесной кооперации и согласованных действий фирм в сфере производства и торговли, вокруг большинства компаний-производителей к настоящему времени сформировались группы формально независимых торговых представителей, которые выступают активными проводниками наступательной сбытовой политики. Посредники, представляющие ту или иную компанию, создают собственные ассоциации. Члены этих ассоциаций нередко привлекаются производителями к работе отделов маркетинга и планирования производства.

В России ряд дилеров также занимает достаточно активную позицию.

В зависимости от характера специализации существует разделение на дилеров, четко ориентирующихся на товары одного вида, и многотоварных дилеров

На развитие рынка строительных материалов значительное влияние оказывает мелкооптовая и розничная торговля. Мелкооптовая торговля обеспечивает 58 % спроса на окна, 61 % спроса на внутренние двери.

Розничные торговые компании подразделяются на несколько основных типов:

Универсальные торговые сети, осуществляющие продажу широкого спектра товаров (как правило, они имеют и мелкооптовые подразделения);

Отдельные универсальные магазины строительных материалов с ассортиментом до 1000 наименований;

Специализированные магазины (сети), ориентирующиеся на продажу отдельных групп отделочных материалов и оборудования (обычно не более 4-5). Ассортимент таких магазинов может доходить до 300-350 наименований за счет сопутствующих товаров.

Торговые фирмы, предлагающие товары мелкосерийного производства (как правило, собственного) - не более 10-15 наименований.

Характерным отличием петербургского рынка строительных материалов от европейского является относительно малое количество оптово-розничных корпораций, которые получили широкое распространение в Европе. Во главе обычно стоит крупная оптовая фирма, которая закупает товары у различных производителей по льготным ценам, а затем распределяет их по входящим в корпорацию различным магазинам. При этом последние получают от головной компании помощь в виде товарного кредита, оснащения современным оборудованием.

1. 2 Анализ продукции и целевых рынков для проекта создания производства (размещается в Санкт-Петербурге)

1.2.1 Продукция: описание, применение, особенности, география, основные поставщики/производители, ассортимент, цена

Наиболее востребованной продукцией на целевых рынках являются межкомнатные двери стоимостью от 70$ до 150$. Следовательно, на предполагаемом для создания предприятии необходимо изготавливать межкомнатные двери данной ценовой категории. Данные двери могут быть следующих категорий:

- глухие гладкие,

- глухие филенчатые,

- гладкие с остекловкой,

- филенчатые с остекловкой,

- окрашенные,

- подготовленные к окраске (грунтованные),

- шпонированые,

- покрытые ламинатом.

По мнению представителей отделов маркетинга фирм, представленных на рынке межкомнатных дверей, соотношения между основными потребительскими характеристиками межкомнатных дверей являются устойчивыми и существенно не изменятся в прогнозируемый период времени. Следовательно, производство межкомнатных дверей предлагается осуществлять по позициям указанным в табл. I.2.1. Позиции, приведенные в табл. I.2.1, выбраны по результатам исследования наиболее востребованных потребительских качеств дверей (см. табл. I.1.7).

Таблица I.2.1 по позициям и рекомендуемые цены (Санкт-Петербург)

Примечание к таблице I.2.1

Среднерыночная оптовая цена межкомнатных дверей в 2003 году определялась на основании таблицы I.1.6 “Распределение рынка по сегменту “Внутреннее производство/импорт” в 2003 году” и таблицы I.1.7 “Распределение рынка по основным потребительским характеристикам”. Среднерыночная оптовая цена в 2003 г. определялась следующим образом. Вначале определялось количество дверей (в шт.), представленных на рынке, по каждой позиции в соответствующих ценовых сегментах. Затем определялась стоимость количества дверей по каждой позиции в соответствующем ценовом сегменте. После этого находили общее количество дверей по каждой позиции и общую стоимость дверей по каждой позиции. Делением общей стоимости дверей по каждой позиции на общее количество дверей по каждой позиции находили среднерыночную оптовую стоимость двери соответствующей позиции.

Среднерыночная оптовая цена межкомнатных дверей в 2005 году определялась на основании прогноза уровня инфляции в Российской Федерации в 2004 и 2005 гг. (13% и 12% соответственно) и допущения, что курс рубля по отношению к доллару в 2005 году будет составлять 30 руб./$. Определение среднерыночной оптовой цены в 2005 г. осуществлялось следующим образом. Среднерыночную оптовую цену межкомнатной двери по каждой позиции в 2003 году, выраженную в $, переводили в рубли (при этом курс рубля к доллару принимался 29 руб./$). Затем определялась среднерыночная оптовая цена с учетом инфляции. После этого цена была перевена в $.

Для определения среднерыночной розничной цены межкомнатных дверей были проанализированы предложения ведущих производителей. В ходе анализа было установлено, что наценка к оптовой цене составляет от 18 до 30%. Меньшие значения наценки относятся к случаю реализации дверей со склада в розницу, большие - к реализации в магазине. При этом некоторые производители, при условии приобретения партии межкомнатных дверей свыше определенной суммы, делают скидку в размере до 5% от оптовой цены. В результате обработки результатов анализа была получена среднерыночная наценка к оптовой цене, которая составляет 23%.

Среднерыночная розничная цена межкомнатных дверей определялась умножением среднерыночной оптовой цены на коэффициент 1,23, который соответствует значению среднерыночной наценки к оптовой цене.

В силу предполагаемого высокого качества планируемых к производству межкомнатных дверей и исходя из обстоятельства, что большинство потребителей составляют частные лица, чтобы привлечь внимание потенциального потребителя к производимой продукции рекомендуется реализовывать изготавливаемые двери по цене на 5% ниже среднерыночной по каждой позиции.

При определении рекомендуемых к производству позиций межкомнатных дверей в Москве учитывалось обстоятельство, что в этом регионе распределение межкомнатных дверей сдвинуто в сторону более дорогих ценовых сегментов. Поэтому при выходе на рынок Москвы не предусматривается производство межкомнатных дверей по позициям 2 и 6 (см. табл. I.2.1)

При определении среднерыночных оптовой и розничной цен на межкомнатные двери в Москве учитывалось обстоятельство, что в Москве распределение дверей сдвинуто в сторону более дорогих ценовых сегментов. Кроме того, были использованы рекомендуемые территориальные коэффициенты, изложенные в сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы по Федеральным округам и регионам ССЦ-5/2004. Таким образом был определен поправочный коэффициент, учитывающий условия Москвы. Его значение составляет 1,08 (для Санкт-Петербурга - 1,0).

Среднерыночная оптовая и розничная цены на межкомнатные двери в Москве определялись умножением соответствующих оптовых и розничных цен в Санкт-Петербурге на поправочный коэффициент1,08.

Таблица I.2.2 Рекомендуемые соотношения производства межкомнатных дверей по позициям и рекомендуемые цены (Москва)

Данная продукция наиболее широко используется в жилищном строительстве.

Основными производителями и поставщиками данной продукции в исследуемых регионах являются:

В Российской Федерации : фирмы “Волховец” (Новгород) - 10% рынка, “Оптим” (Калининградская обл.) - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ (Москва) - 5% рынка (рис. I.2.1);

Рис I.2.1 Ведущие производители межкомнатных дверей в Российской Федерации в 2003 г

В Москве : производители - фирмы ЗДИ АМО ЗИЛ - 10% рынка, “ХортЭк” - 8% рынка, поставщики - фирмы “Волховец” - 8% рынка, “Оптим” - 5 % рынка (рис. I.2.2).

Рис I.2.2 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Москве в 2003 г.

В Санкт-Петербурге : производители - фирмы “Престиж” - 20% рынка, ДОЗ-2 - 20 % рынка, “Даира” - 15% рынка, поставщики - фирмы “Волховец” - 10% рынка, “Оптим” - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ - 5 % рынка (рис. I.2.3).

Рис I.2.3 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге в 2003 г.

1.2.2 Выбор и обоснование целевого рынка и региона сбыта продукции для нового производства

В настоящее время наибольше количество межкомнатных дверей представлено в ценовом сегменте до 150$: в Российской Федерации 90% рынка, а в Москве и Санкт-Петербурге - 50% и 87% соответственно. Прогнозируется изменение соотношения межкомнатных дверей по ценовым сегментам:

уменьшение доли ценовых сегментов до 50$ и 50-100$ на 5% каждого;

увеличение доли ценовых сегментов 100-150$ и 150-200$ на 5 процентов каждого.

Исходя из форм сбыта своей продукции потенциальными конкурентами, производимые межкомнатные двери могут реализовываться как непосредственно в регионе производства, так и по всей стране.I.2.3. Уровень конкуренции производителей/поставщиков на целевом рынке

Рис. I.2.4. Структура предложений по ценовым сегментам среди ведущих производителей России в 2003 г.

Рис. I.2.5. Структура предложений по ценовым сегментам среди ведущих производителей и поставщиков Санкт-Петербурга в 2003 г.

В ходе опроса представителей отделов маркетинга фирм, представленных на рынке межкомнатных дверей, было установлено, что структура распределения межкомнатных дверей по ценовым сегментам в течение последних трех лет изменялась незначительно. При этом доля продукции в ценовых сегментах до 50$ и 50-100$ уменьшалась, а в ценовом сегменте 100-150$ увеличивалась. Исходя из общих тенденций развития экономики Российской Федерации предполагается, что данная тенденция будет продолжаться и в последующие три года.

1.2.4 Анализ существующего внутреннего производства/импорта и перспективных тенденций для целевого региона по продукту

Рис. I.2.6. Структура внутреннее производство/импорт межкомнатных дверей для Российской Федерации в 2003 г.

В настоящее время на рынке межкомнатных дверей преобладает продукция местных производителей (для России - отечественных, для регионов - региональных). В связи с тем, что данная продукция востребована рынком, производство и продажа межкомнатных дверей является прибыльным хотя и высококонкурентным бизнесом, предприятия-производители являются значительными плательщиками в бюджеты на региональном уровне. Эти же предприятия обеспечивают занятость местного населения. Руководство регионов всячески поощряет и будет стремиться поддерживать местных производителей экономическими и другими мерами, не позволяя при этом производителям из других регионов расширять свое присутствие на местном рынке. Поэтому данная структура экспорта/импорта межкомнатных дверей (рис. I.2.7- I.2.8) будет сохраняться в ближайшие годы. При выходе на рынки Москвы и Российской Федерации необходимо будут занять место фирм, которые в настоящее время ввозят двери (используем фактор импортозамещения).

Рис. I.2.7. Структура внутреннее производство/импорт межкомнатных дверей для г. Москвы в 2003 г.

Рис. I.2.8. Структура внутреннее производство /импорт межкомнатных дверей для г. Санкт-Петербург в 2003 г.

1.2.5 Анализ каналов продвижения продукции на целевом рынке. Сценарии развития рынка

Оценка возможности создать/получить каналы сбыта продукции. Рекомендуемые способы и методы продвижения продукции.

1.2.5.1 Сценарии развития рынка межкомнатных дверей

При переходе к оценке прогнозных характеристик рынка в 2005 (год запуска производства и выхода нового игрока на рынок) вначале рассмотрим варианты развития рынка до 2007 год.

Максимальный рост объемов строительства (ввод жилья в 2007 г. 45,8 млн.м 2 в РФ, 5359 тыс.м 2 в Москве, 2750 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге, см. табл.1.1.2)

Максимальное увеличение платежеспособности населения к 2007 г. по сравнению с 2003 г. (по РФ платежеспособность увеличится в 1,31 раза, по Москве - в 1,81 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,68 раза). Увеличение платежеспособности населения определено на основе официальных данных о росте реальных доходов населения в 2001-2003гг. и планируемом росте реальных доходов до 2008 г. (в РФ этот показатель равен 106-108% к предыдущему году, в Москве - 116%, в Санкт-Петербурге - 114%).

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей (в 2007 г. 70/30 по РФ, 58/42 по Москве, 60/40 по Санкт-Петербургу).

Вероятность наступления сценария - 0,01575.

Сценарий С2 (самый неблагоприятный).

Уменьшение объемов строительства в результате политических и финансовых потрясений. По аналогии с 1998 г. уменьшение объемов строительства на следующий год составит в среднем 6% с последующим ростом 3% в год. При возникновении кризиса летом 2005 г. ввод жилья в 2005/2006/2007 г. составит в РФ - 39,6/36,2/37,3 млн. м 2 , в Москве - 4630/4230/4360 тыс.м 2 , в Санкт-Петербурге - 2125/1880/1940 тыс.м 2)

Уменьшение платежеспособности населения в 2006 г. по сравнению с 2005 г. в 1,8 раза и сохранение этого уровня в 2007 г.

Вероятность наступления сценария - 0,00025.

Сценарий С3.

Вероятность наступления сценария - 0,0045.

Сценарий С4.

Объемы строительства стабильны, сохраняются на уровне 2004 г. (ввод жилья в 2004 г. 38,5 млн.м 2 в РФ, 4500 тыс.м 2 в Москве, 2000 тыс.м 2 в Санкт-

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли дверей собственного производства (в 2007 г. 80/20 по РФ, 70/30 по Москве и по Санкт-Петербургу).

Вероятность наступления сценария - 0,002.

Сценарий С5.

Увеличение платежеспособности населения к 2007 г. по сравнению с 2003 г. на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (по РФ платежеспособность увеличится в 1,15 раза, по Москве - в 1,4 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,34 раза).

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (в 2007 г. 72/28 по РФ, 60/40 по Москве, 63/37 по Санкт-Петербургу).

Вероятность наступления сценария - 0,11.

Сценарий С6.

Рост объемов строительства на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (ввод жилья в 2007 г. 41,1 млн.м 2 в РФ, 5031 тыс.м 2 в Москве, 2254 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)

Платежеспособность населения сохраняется на уровне 2003-2004 гг.

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли дверей собственного производства (в 2007 г. 80/20 по РФ, 70/30 по Москве и по Санкт-Петербургу).

Вероятность наступления сценария - 0,004125.

Вероятности наступления каждого из сценариев были определены на основании вероятности наступления рисков, представленных в табл.1.13, и получении вероятностей длоя недостающих событий. Так как перечисленные выше сценарии не составляют полную группу событий, их суммарная вероятность не равна 1.

Наиболее вероятным сценарием является сценарий С5, вероятность наступления которого равна 0,11.

Таблица I.2.3 Прогнозные показатели рынка межкомнатных дверей в 2007 г. по регионам в зависимости от сценария

Так как предполагаемый выход на рынок (запуск производства) планируется на 2005 год, ниже в таблице приведены прогнозные показатели рынка межкомнатных дверей на 2005 г. по указанным географическим регионам в зависимости от сценария. При этом оставлены только наиболее вероятный сценарий С5, «максимальный» сценарий С1 и «минимальный» сценарий С3. Показатели сценариев изменились в связи с изменением горизонта планирования.

Таблица I.2.4 Прогнозные показатели рынка межкомнатных дверей в 2005 г. по регионам в зависимости от сценария

*В таблице 1.2.4 соотношение «ввозимые зарубежные двери/ ввозимые отечественные двери» приводится для Санкт-Петербурга на основании опроса представителей фирм, занимающихся продажей дверей. Для РФ под ввозимыми дверями понимаются импорт.

Сценарий С1 (наиболее благоприятный).

Максимальный рост объемов строительства (ввод жилья в 2005 г. 40,8 млн.м 2 в РФ, 4770 тыс.м 2 в Москве, 2250 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)

Максимальное увеличение платежеспособности населения к 2005 г. по сравнению с 2003 г. (по РФ платежеспособность увеличится в 1,14 раза, по Москве - в 1,34 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,29 раза).

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей (в 2005 г. 73/27 по РФ, 60/40 по Москве, 63/37 по Санкт-Петербургу).

Сценарий С3.

Объемы строительства стабильны, сохраняются на уровне 2004 г. (ввод жилья в 2004 г. 38,5 млн.м 2 в РФ, 4500 тыс.м 2 в Москве, 2000 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)

Платежеспособность населения сохраняется на уровне 2003-2004 гг.

Сохранение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» на уровне 2003 г. (см. табл. 1.1.6).

Сценарий С5.

Рост объемов строительства на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (ввод жилья в 2005 г. 38,55 млн.м 2 в РФ, 4736,6 тыс.м 2 в Москве, 2004 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)

Увеличение платежеспособности населения к 2005 г. по сравнению с 2003 г. на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (по РФ платежеспособность увеличится в 1,07 раза, по Москве - в 1,17 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,14 раза).

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (в 2005 г. 74/26 по РФ, 61/39 по Москве, 64/36 по Санкт-Петербургу).

1.2.5.2 Стратегии выхода на рынок

В качестве исходных данных рассматривается следующее:

Сценарий развития рынка - С5; средняя оптовая цена двери - 120 дол.США, средняя розничная цена двери - 148 дол.США.

При разработке всех стратегий считается, что присутствие на рынке в 2005 году обеспечивается за счет вытеснения как ввозимых (зарубежных и отечественных), так и производимых внутри региона (страны) дверей качественной продукцией по цене на 5% ниже среднерыночной. Соотношение ввозимых зарубежных и отечественных дверей приведено в табл. I.2.5.

Таблица I.2.5 Динамика изменения соотношения ввозимых зарубежных и отечественных дверей в исследуемых регионах

Рынок - общие сведения. Производители

Российский рынок входных дверей довольно молод. Как самостоятельный сегмент он начал формироваться только в 80-х-90-х годах. Сейчас в продаже представлены различные модели дверей российских и зарубежных производителей разной комплектации, стиля и, конечно, цены.

Причем, примерно 90% рынка принадлежит российским производителям, а 10 % делят между собой зарубежные компании и СП. Среди иностранных фирм наиболее распространена продукция из Италии, Китая, Израиля и Англии.

Рынок стальных дверей - понятие региональное. Очень мало производителей, работающих на всю Россию (самый известный среди них - "Гардиан"). Это связано с тем, что стальная дверь, в преимущественном большинстве случаев, изготавливается по индивидуальным размерам и требованиям заказчика (более 90% рынка! только 10% потребителей покупают готовую дверь). Для российского рынка характерно существование массы региональных фирм, которые произведут замер, изготовят, установят и будут осуществлять сервисное обслуживание на локальной территории. В этом случае сроки изготовления составляют от нескольких дней до пары недель, а установка, как правило, сразу включена в стоимость заказа и ее осуществляют сами производители.

Рынок импортных стальных дверей мал и его объемы будут продолжать сокращаться. Это легко объяснимо: качество российских дверей сравнялось с европейским, варианты отделки отечественных моделей в чем-то даже выигрывают, при этом импортные двери проигрывают по соотношению цена-качество (велики затраты на транспортировку и накрутки продавцов), имеет непрозрачные условия гарантии и долго (до нескольких месяцев) изготовляются на заказ (если не подошел стандартный размер). Возможность к расширению доли на рынке имеют разве что китайские двери, за счет своей низкой стоимости.

Российский рынок защитных дверей можно условно разделить на четыре ценовые категории. К первой отнесем изделия дешевле 400 USD. Отметим, что самая простая дверь просто не может стоить менее 150-200 USD, поэтому диапазон можно сократить: 150-400 USD. В этой ценовой группе работают многие российские фирмы, особенно мелкие. Сравнивать их продукцию сложно, поскольку даже у одного производителя основные эксплуатационные характеристики нередко меняются от образца к образцу. Обычно двери этой группы имеют один стальной лист, простейшие ребра жесткости, чаще не снабжаются наличниками, притворами и специальной защитой замков. Все запирающие устройства обычно оплачиваются отдельно. Кроме того, выбор внутренней и внешней отделки в этом ценовом диапазоне может быть ограничен.

Следующий диапазон - от 400 до 800 USD. В эту группу попадают изделия относительно крупных российских компаний, лидеров региональных рынков, их продукция сертифицирована, качество, как минимум, сравнимо с европейским. Цена отличается в зависимости от комплектации, типа и производителя запирающих устройств, вариантов отделки, незначительные конструктивных особенностей. Даже двери по стоимости ближайшие к нижнему ценовому диапазону имеют два стальных листа, качественный профиль, притворы и наличники, защитную пластину для замков. В стандартную комплектацию, как правило, входят уже замки (можно выбрать и другие). Из импортных, в эту группу попадают китайские, некоторые турецкие, финские, израильские и самые дешевые европейские двери.

Российские производители, предлагающие стальные двери по цене 800-2500 USD позиционируют свою продукцию как VIP. Ее отличает дорогая отделка, фурнитура, замки, задвижки. По внутреннему устройству отличий от предыдущих дверей мало, могут быть добавлены дополнительные ребра жесткости и элементы защиты для замков и петель, добавлены лишние петли и т.п. А вот из импортных большая часть дверей попадает именно в этот диапазон. Их конструкция ничем не отличатся от отечественных, единственное, стальные листы тоньше - всего 1.5 мм, таким образом, вся конструкция легче.

Дороже 2500 USD стоят двери со специальной защитой (бронированные, пуленепробиваемые, кевларовые и т.п.).

Ниже представлены некоторые российские и зарубежные производители и их продукция. Среди отечественных компаний были отобраны только те фирмы, которые активно продвигаются в СМИ и поставляют свою продукцию во многие регионы России (имеется сеть дилеров). Это связано с тем, что на региональных рынках представлена местная продукция и работают свои заводики, поэтому выделить однозначных лидеров для России трудно (в каждом регионе есть свой "ведущий производитель"). Зарубежные компании отбирались по аналогичному признаку: их должны предлагать несколько крупных российских продавцов и марка должна быть "раскрученной" (упорядочено по алфавиту).

Таблица 1. Российские производители.

Таблица 2. Зарубежные производители на российском рынке.

Продолжение -

В 2016 г сотрудники ГК «Интекрон» общались более чем с 500 производителями стальных дверей по всей России, где в каждом регионе есть своя специфика работы, но лидером с нашей точки зрения является «дверная столица России» - Йошкар-Ола.

Всего в РФ, по нашему мнению, в 2016 году произведено более 2 млн 100 тыс дверей.

По нашим подсчетам Республика Марий Эл занимает 22% доли рынка в производстве дверей в России, Саратов-14%. Центральный федеральный округ-13%, Москва и область-8%, Татарстан-7%. Лидерами в Й-Оле являются такие компании как Аргус, Гардиан, Волга-Бункер, Выбор и др.
В 2016 году производителям приходилось бороться за каждый заказ и не все компании смогли выдержать жесткой ценовой конкуренции. Так, в 2016 году в Йошкар-Оле закрылось более 30% компаний. Кто закрылся? Это предприятия, которые работали без имени, не на свои деньги, т. е. все было взаймы, с кризисом взаймы закончилось. В Марий Эл в прошлом году произведено, по нашему мнению, более 420 тыс дверей. На самом деле, это неплохой показатель, но первая половина года была достаточно пустой. Многие предприятия не работали, или работали не в полную силу.

Какие двери производят в Йошкар-Оле?

На самом деле производят любые двери из стали, но перераспределение сегментов в 2016 году сложилось следующее: увеличилась доля производства дверей суперэконом класса на 6%. Снизилась доля производства дверей премиум сегмента на 10%, соответственно спрос перераспределился в сторону среднего класса (+9%). Обороты в рублях упали на 28%. Как и везде во всех отраслях народного хозяйства в дверном бизнесе не обошлось без оптимизации затрат, но эти затраты, по идее и логике, должны были увеличивать прибыль, но у большинства компаний «сжирались» дешевыми заказами. Отпускная стоимость дверей колеблется от 5 тыс. руб. до бесконечности. А лидерами продаж являются эконом сегмент и эконом +.

Как продают свои двери производители из РМЭ?

Ответ прост: основная масса по-старинке. Т.е. дилеры находят завод, делают заказ, встают в очередь, завод не успевает ничего делать, и все счастливы (мечты, мечты и реальность до 2014 г.), очереди, конечно, нет. Те компании, что делают заказы, хотят мега дешево, но и думают, что рынок сейчас такой мега супер эконом. Классно и здорово, что такой сегмент есть, но для производителей выше среднего и для крупных производителей. А как же быть компаниям, которые производят менее 1000 дверей в месяц?

В Йошкар-Оле из крупных можно отметить компанию «Аргус», которая делает много дверей и продает через дилерскую сеть и собственные точки продаж, но дорогой сегмент (до 20%) своей продукции, а все остальное – это супер эконом. Стройка, господа, стройка, и в России еще такие крупные компании есть (в основном они живут сезонно, т.е ноль или 800-1000 дверей в день).

Перспективы 2017.

Сегодня, курс доллара составляет менее 60 рублей и в сегменте строительных дверей Китай возвращается в Россию. 2 крупных завода уже представляются в Москве. И в силу таких событий, такие компании как Двери Меги и Промет оперативно изменили свою точку зрения на супер эконом сегмент и не хотят участвовать в дележке из-за 2-5 % наценки на дверь, уходят в эконом и эконом + класс. Достойным конкурентом, на наш взгляд, вырастает ДорХан и Цитадель (открыло завод по производству дверей в Йошкар-Оле в 2016 г. С мощностью до 20000 дверей в месяц). Ну и куда мы с нашим хэнд-мэйдом? А на индивидуальных заказах работают более 90% производителей Йошкар-Олы. В 2017 году оставшиеся компании, а их в Йошкар-Оле более 70 имеют большое желание работать и развиваться. При этом мощности, трудовые ресурсы, логистика и опыт позволяют выполнять любые заказы. Слабые места – это подразделения по продажам, но думаю, это поправимо. т.к. рынок достаточно жестко все ставит на свои места. Научиться продвигать собственную продукцию – это новый этап развития марийских производителей дверей, который позволит понять какую нишу занимает та или иная компания, и какое будущее их ждет.